Ove informacije ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju vrijednosnih papira društva Studenac Group S.A. dioničkog društva (société anonyme) osnovanog i postojećeg prema zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg, sa sjedištem u 1, Rue Jean Piret, L-2350 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, upisano u Trgovačkom registru i registru društava Luksemburga (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) pod brojem B 218210 (u daljnjem tekstu: „Društvo”) u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili u bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili poziv nisu dozvoljeni ili su upućeni bilo kojoj osobi kojoj je nezakonito dati takvu ponudu ili poziv. Mole se potencijalni korisnici ovih informacija da se informiraju o takvim ograničenjima i da ih poštuju.
Ponuda je upućena: (i) institucionalnim i malim ulagateljima u Poljskoj i Hrvatskoj; (ii) odabranim kvalificiranim institucionalnim kupcima (QIBs) iz Sjedinjenih Američkih Država u skladu s Pravilom 144A (eng. Rule 144A) prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933. godine (eng. U.S. Securities Act 1933) s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: „Zakon o vrijednosnim papirima SAD-a“); i (iii) odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima izvan Sjedinjenih Američkih Država, Poljske i Hrvatske u skladu s Uredbom S prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a.
U bilo kojoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, osim Poljske i Hrvatske, gdje su primjenjive odredbe Uredbe (EU) 2017/1129 (u daljnjem tekstu: „Uredba o prospektu“), informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici namijenjene su i usmjerene isključivo kvalificiranim ulagateljima u relevantnoj državi članici, u smislu članka 2(e) Uredbe o prospektu. U Ujedinjenom Kraljevstvu (u daljnjem tekstu: „UK“ ili „Ujedinjeno Kraljevstvo“) informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici usmjerene su i namijenjene isključivo osobama koje: (i) imaju profesionalno iskustvo u pitanjima koja se odnose na ulaganja i koji potpadaju pod definiciju „profesionalnih ulagatelja” u smislu članka 19(5) Zakona o financijskim uslugama i tržištima kapitala iz 2000. godine (Financijska promocija) Odluka iz 2005. godine (eng. Financial Services and Markets Act 2000,(Financial Promotion) Order 2005) (u daljnjem tekstu: „Odluka“); ili (ii) su pojedinci visoke neto vrijednosti i druge osobe kojima se takva komunikacija inače može zakonito uputiti prema članku 49(2)(a) do (d) Odluke (sve takve osobe zajedno se nazivaju „Relevantne osobe“).
Osim prospekta Društva, povezanih dodataka i ažuriranih objava, te informacija o konačnom broju dionica Društva koje se nude i uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu različitim kategorijama ulagatelja i konačne cijene tih dionica za male ulagatelje i konačne cijene za institucionalne ulagatelje koji su objavljeni u skladu sa zahtjevima Uredbe o prospektu, informacije koje se odnose na vrijednosne papire Društva smatraju se oglašavanjem, a ne prospektom ili drugim ponudbenim dokumentom za potrebe Uredbe o prospektu ili važećih poljskih i hrvatskih propisa o vrijednosnim papirima.
Javna ponuda vrijednosnih papira Društva provodi se temeljem prospekta koji je objavljen nakon odobrenja od strane Commission de Surveillance du Secteur Financier (tijelo za financijski nadzor iz Luksemburga, „CSSF“) dana 19. studenog 2024. te nakon slanja zahtjeva CSSF-u da obavijesti nadležna državna tijela, Poljsko tijelo za financijski nadzor (Komisja Nadzoru Finansowego) te Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA) u skladu s člancima 24. i 25. Uredbe o prospektu. Prospekt, zajedno sa svojim sažetkom prevedenim na poljski i hrvatski jezik i, ako je relevantno, dodacima i ažuriranim objavama (zajednički, „Prospekt“) je jedini pravno obvezujući ponudbeni dokument koji sadrži informacije o Društvu i vrijednosnim papirima Društva koji se nude, kao i o njihovom uvrštenju i uvođenju za trgovanje na uređena tržišta koje organizira Varšavska burza (Giełda Papierów Wartościowych S.A.) i Zagrebačka burza d.d. Prospekt Društva dostupan je na mrežnoj stranici (www.studenacgroup.eu) kao i na mrežnoj stranici Luksemburške burze (www.luxse.com). Odobrenje prospekta Društva od strane CSSF-a ne bi se trebalo smatrati poticanjem u vezi vrijednosnih papira koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje na uređenim tržištima. Potencijalni ulagatelji trebaju prije donošenja odluke o ulaganju procijeniti prikladnost ulaganja u dionice Društva i pročitati Prospekt kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u vrijednosne papire.
U vezi sa sankcijama uvedenim kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i Uredbi Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanju Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini, tijekom razdoblja sankcija, vrijednosni papiri Društva nisu ponuđeni: bilo kojim ruskim državljanima ili fizičkim osobama koje borave u Rusiji ili bilo kojim pravnim osobama, subjektima ili tijelima sa sjedištem u Rusiji; bilo kojim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama koje borave u Bjelorusiji ili bilo kojim pravnim osobama, subjektima ili tijelima sa sjedištem u Bjelorusiji. Međutim, ova ograničenja ne bi se trebala primjenjivati na građane bilo koje države članice Europske unije i fizičke osobe koje posjeduju dozvolu za privremeni ili trajni boravak u bilo kojoj državi članici Europske unije.
Nastavkom pregledavanja materijala kojima ova ulazna točka (eng. gatepost) omogućuje pristup, jamčite da se ne nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti i slažete se da nećete prenositi ili na drugi način slati bilo kakve informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici bilo kojoj osobi u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti, kao ni publikacijama s općom cirkulacijom u predmetnim jurisdikcijama.
Također potvrđujete da ste:
Nastavkom naprijed potvrđujete da ste pročitali ovu izjavu o odricanju od odgovornosti i da razumijete njezin sadržaj te da ste svjesni da ova izjava o odricanju od odgovornosti može imati utjecaj na vaša prava.
Naveli ste da se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti ili da ne ispunjavate druge kriterije potrebne za dobivanje pristupa ovoj mrežnoj stranici. Stoga vam, nažalost, ne možemo omogućiti pristup ovim materijalima.
Mali ulagatelji iz Hrvatske ovlašteni za upis dionica prema ovom Prospektu su ulagatelji koji nisu kvalificirani ulagatelji prema Zakonu o tržištu kapitala, odnosno za upis dionica su ovlaštene (i) fizičke osobe (pojedinci) koje imaju najmanje 18 godina i državljanstvo Republike Hrvatske ili su strani državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ili (ii) pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Mali ulagatelji mogu dati nalog za kupnju dionica Društva od 20. studenog do 27. studenoga 2024., do 14:59 sati (CET).
Nalozi za kupovinu malih ulagatelja iz Hrvatske bit će prihvaćeni:
Kako bi podnio nalog za kupovinu, mali ulagatelj mora imati jedan od sljedećih računa vrijednosnih papira pri SKDD-u (broj SKDD računa mora se navesti prilikom podnošenja naloga za kupovinu, a može se dobiti u banci ili investicijskom društvu gdje je otvoren takav račun):
Mali ulagatelji koji nemaju takav račun mogu ga otvoriti u bilo kojoj banci ili investicijskom društvu u Hrvatskoj koje pruža takvu uslugu.
Pravne osobe također trebaju imati LEI broj prilikom podnošenja naloga za kupovinu.
Nalozi za kupovinu od hrvatskih malih ulagatelja bit će prihvaćeni po maksimalnoj cijeni od 3,32 eura po dionici.
Konačan broj i konačna cijena dionica ponuđenih specifičnim kategorijama ulagatelja bit će određeni nakon završetka procesa Knjige upisa s institucionalnim ulagateljima i očekuje se da će biti objavljeni 27. studenog 2024. ili dan kasnije.
Ako broj dionica upisanih od strane malih ulagatelja premaši konačan broj dionica ponuđenih toj kategoriji ulagatelja, broj ponuđenih dionica dodijeljenih malim ulagateljima bit će proporcionalno smanjen.
Ako je konačna cijena niža od maksimalne cijene po kojoj su mali ulagatelji upisali dionice, kao i u slučaju smanjenju upisa, razlika se vraća tim investitorima u skladu s procedurom koja je navedena u Prospektu.
Svaki mali ulagatelj iz Hrvatske koji sudjeluje u Ponudi morat će poduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurao ispravan prijenos prodajnih dionica na svoj račun vrijednosnih papira (uključujući davanje potrebnih uputa svom investicijskom društvu ili skrbniku kod kojeg imaju račun vrijednosnih papira). Za više informacija o tim zahtjevima, mali ulagatelji iz Hrvatske trebaju se obratiti svojim skrbnicima.
Niže je popis poslovnica koje prihvaćaju upise za dionice Društva:
Erste&Steiermärkische Bank – mali ulagatelji koji su fizičke osobe Erste&Steiermärkische Bank – mali ulagatelji koji su pravne osobe Zagrebačka banka – mali ulagatelji koji su fizičke osobe Zagrebačka banka – mali ulagatelji koji su pravne osobe
