Ove informacije ne predstavljaju ponudu niti poziv na kupnju vrijednosnih papira društva Studenac Group S.A. dioničkog društva (société anonyme) osnovanog i postojećeg prema zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg, sa sjedištem u 1, Rue Jean Piret, L-2350 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, upisano u Trgovačkom registru i registru društava Luksemburga (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) pod brojem B 218210 (u daljnjem tekstu: „Društvo”) u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili u bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili poziv nisu dozvoljeni ili su upućeni bilo kojoj osobi kojoj je nezakonito dati takvu ponudu ili poziv. Mole se potencijalni korisnici ovih informacija da se informiraju o takvim ograničenjima i da ih poštuju.
Ponuda je upućena: (i) institucionalnim i malim ulagateljima u Poljskoj i Hrvatskoj; (ii) odabranim kvalificiranim institucionalnim kupcima (QIBs) iz Sjedinjenih Američkih Država u skladu s Pravilom 144A (eng. Rule 144A) prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933. godine (eng. U.S. Securities Act 1933) s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: „Zakon o vrijednosnim papirima SAD-a“); i (iii) odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima izvan Sjedinjenih Američkih Država, Poljske i Hrvatske u skladu s Uredbom S prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a.
U bilo kojoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, osim Poljske i Hrvatske, gdje su primjenjive odredbe Uredbe (EU) 2017/1129 (u daljnjem tekstu: „Uredba o prospektu“), informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici namijenjene su i usmjerene isključivo kvalificiranim ulagateljima u relevantnoj državi članici, u smislu članka 2(e) Uredbe o prospektu. U Ujedinjenom Kraljevstvu (u daljnjem tekstu: „UK“ ili „Ujedinjeno Kraljevstvo“) informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici usmjerene su i namijenjene isključivo osobama koje: (i) imaju profesionalno iskustvo u pitanjima koja se odnose na ulaganja i koji potpadaju pod definiciju „profesionalnih ulagatelja” u smislu članka 19(5) Zakona o financijskim uslugama i tržištima kapitala iz 2000. godine (Financijska promocija) Odluka iz 2005. godine (eng. Financial Services and Markets Act 2000,(Financial Promotion) Order 2005) (u daljnjem tekstu: „Odluka“); ili (ii) su pojedinci visoke neto vrijednosti i druge osobe kojima se takva komunikacija inače može zakonito uputiti prema članku 49(2)(a) do (d) Odluke (sve takve osobe zajedno se nazivaju „Relevantne osobe“).
Osim prospekta Društva, povezanih dodataka i ažuriranih objava, te informacija o konačnom broju dionica Društva koje se nude i uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu različitim kategorijama ulagatelja i konačne cijene tih dionica za male ulagatelje i konačne cijene za institucionalne ulagatelje koji su objavljeni u skladu sa zahtjevima Uredbe o prospektu, informacije koje se odnose na vrijednosne papire Društva smatraju se oglašavanjem, a ne prospektom ili drugim ponudbenim dokumentom za potrebe Uredbe o prospektu ili važećih poljskih i hrvatskih propisa o vrijednosnim papirima.
Javna ponuda vrijednosnih papira Društva provodi se temeljem prospekta koji je objavljen nakon odobrenja od strane Commission de Surveillance du Secteur Financier (tijelo za financijski nadzor iz Luksemburga, „CSSF“) dana 19. studenog 2024. te nakon slanja zahtjeva CSSF-u da obavijesti nadležna državna tijela, Poljsko tijelo za financijski nadzor (Komisja Nadzoru Finansowego) te Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA) u skladu s člancima 24. i 25. Uredbe o prospektu. Prospekt, zajedno sa svojim sažetkom prevedenim na poljski i hrvatski jezik i, ako je relevantno, dodacima i ažuriranim objavama (zajednički, „Prospekt“) je jedini pravno obvezujući ponudbeni dokument koji sadrži informacije o Društvu i vrijednosnim papirima Društva koji se nude, kao i o njihovom uvrštenju i uvođenju za trgovanje na uređena tržišta koje organizira Varšavska burza (Giełda Papierów Wartościowych S.A.) i Zagrebačka burza d.d. Prospekt Društva dostupan je na mrežnoj stranici (www.studenacgroup.eu) kao i na mrežnoj stranici Luksemburške burze (www.luxse.com). Odobrenje prospekta Društva od strane CSSF-a ne bi se trebalo smatrati poticanjem u vezi vrijednosnih papira koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje na uređenim tržištima. Potencijalni ulagatelji trebaju prije donošenja odluke o ulaganju procijeniti prikladnost ulaganja u dionice Društva i pročitati Prospekt kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u vrijednosne papire.
U vezi sa sankcijama uvedenim kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i Uredbi Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanju Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini, tijekom razdoblja sankcija, vrijednosni papiri Društva nisu ponuđeni: bilo kojim ruskim državljanima ili fizičkim osobama koje borave u Rusiji ili bilo kojim pravnim osobama, subjektima ili tijelima sa sjedištem u Rusiji; bilo kojim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama koje borave u Bjelorusiji ili bilo kojim pravnim osobama, subjektima ili tijelima sa sjedištem u Bjelorusiji. Međutim, ova ograničenja ne bi se trebala primjenjivati na građane bilo koje države članice Europske unije i fizičke osobe koje posjeduju dozvolu za privremeni ili trajni boravak u bilo kojoj državi članici Europske unije.
Nastavkom pregledavanja materijala kojima ova ulazna točka (eng. gatepost) omogućuje pristup, jamčite da se ne nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti i slažete se da nećete prenositi ili na drugi način slati bilo kakve informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici bilo kojoj osobi u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti, kao ni publikacijama s općom cirkulacijom u predmetnim jurisdikcijama.
Također potvrđujete da ste:
Nastavkom naprijed potvrđujete da ste pročitali ovu izjavu o odricanju od odgovornosti i da razumijete njezin sadržaj te da ste svjesni da ova izjava o odricanju od odgovornosti može imati utjecaj na vaša prava.
Naveli ste da se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Južnoj Africi, Japanu ili drugoj jurisdikciji u kojoj su ponuda ili poziv na kupnju dionica Društva nezakoniti ili da ne ispunjavate druge kriterije potrebne za dobivanje pristupa ovoj mrežnoj stranici. Stoga vam, nažalost, ne možemo omogućiti pristup ovim materijalima.
Studenac Group S.A. (,,Studenac’’ ili ,,Društvo’’) najveći je maloprodajni lanac u Hrvatskoj po broju trgovina i jedan od najbrže rastućih u srednjoj i istočnoj Europi. Društvo planira uvrštenje dionica na burze u Varšavi i Zagrebu.
Pročitaj više
20. studenog 2024.
Početak ponude – početak procesa formiranja knjige upisa s institucionalnim ulagateljima
20. – 27. studenog 2024.
Razdoblje upisa za male ulagatelje (završava 27. studenog 2024., u 14:59 sati CET)
27. studenog 2024.
Završetak procesa formiranja knjige upisa s institucionalnim ulagateljima.
Određivanje konačnog broja Ponuđenih dionica (uključujući konačan broj novih dionica i konačan broj prodajnih dionica), konačan broj Ponuđenih dionica ponuđenih svakoj kategoriji ulagatelja, konačne cijene ponuđenih dionica koje se prodaju malim ulagateljima te konačne cijene ponuđenih dionica za institucionalne ulagatelje, izražene u EUR i PLN (“Datum određivanja cijene”)
2. prosinca 2024.
Raspodjela ponuđenih dionica – određivanje i objava konačnog broja Ponuđenih dionica koje će biti dodijeljene ulagateljima, uključujući podjelu između različitih kategorija ulagatelja (“Datum raspodjele”)
2. prosinca 2024.
Očekivani datum registracije dionica koje se prodaju na računima vrijednosnih papira malih ulagatelja iz Hrvatske i Poljske
10. prosinca 2024.
Očekivan prvi dan trgovanja dionicama na Varšavskoj i Zagrebačkoj burzi (“Datum uvrštenja”)